商談分析スターターをCRM運用へ合わせる

商談分析ビルドを確認しました。HubSpotの商談CSVを取り込み、失注理由タグと週次マネージャーレポートを追加できますか？

可能です。現在のスターターは商談要約が中心なので、CSVインポートとタグ候補を範囲にします。AIは失注理由を提案し、マネージャーが承認する形がよいです。ロール境界と監査行は見える状態に残します。

サンプルエクスポートと現在のレポートを添付しました。営業担当は30名です。マネージャーは全体表示、担当者は自分のレコードだけ見えるようにしたいです。

見積もりを追加しました。固定範囲はCSVインポート、タグ候補、週次レポート、ロール、セットアップノートです。HubSpot API同期はこのルームの範囲外です。

このルームでは、参照中のビルドバージョンに関するセットアップ、納品、受け入れ、追加作業を記録します。